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常山股份重组,谁会成为夜空中最亮的星?

CF排位号 admin 2023-11-01 19:00 84 次浏览 0个评论
CF排位小号

常山股份重组,谁会成为夜空中最亮的星?

你好,从西电东送、西气东输、南水北调等,不知不觉间我们国家大型基础设施水电煤工程早已接入千家万户,惠及(黑河-腾冲)胡焕庸线以东人口稠密区。

常山股份重组,谁会成为夜空中最亮的星?

相较于水电煤要素型基础设施,东数西算则属于改革开放四十周年后的下半场数字化基础设施,胡焕庸线以东人口集中区诞生了主要国民数据要素。这是又一次在中国广袤战略纵深国土展开大规模的跨区域资源调配,“东数西算”工程应该视为下半场的标志性事件,数字化社会已悄然到来。

水电煤数以全国一盘棋布局优化资源配置,每年投资规模7000亿元左右,据估算,“东数西算”工程对相关产业拉动作用达到1:8,新基建方兴未艾。一、为什么搞东数西算?两个重点要看清楚

1、西部的电力成本非常低,而且会越来越低。

随着光伏成本继续下降,风机效率继续提高,西部的电力规模会扩大,这点大家都好理解。去年都炒过了。而成本方面,目前以光伏为例,在东部由于选址、土地、运营等等的成本问题,在东部铺设一块板子,在西部可以铺设两块。那么也就意味着西部的电力生产规模会加速扩大,又因为规模化,成本还可以继续降低。

这个时候,架设特高压输送电力到东部给数据中心用,就不如把数据中心往西迁。解决时延的问题,解决传输带宽的问题,投入的成本,没有特高压那么大。

当然这不是说不搞特高压了,而是说数据中心部分用电,西电东输,不如就近用电,做数据传输。担心传输有问题的,看下华为和百度的示范性项目。所以,一些人认为是土建优先,这是包工头出身吧?你没有解决时延问题、链路问题,你敢去做土建?你建好的厂房,数据传得回来?能满足时延要求?动辄几千公里的链路,用10ms/30ms 时延作为标准搞,这时候把一个机房散热也敢放在传输技术要件之前,谁教的逻辑呢?

2、消弭东西部数字基建的水平差异。

我们在工业化、互联网经济的两次浪潮中,扩大了中西部地区的差异。这一轮到了数字经济,是可以实现整个国土的均衡发展的。因为生产要素可以走工业4.0模式,不需要集中度那么高。但关键是,数字基建要均衡,你没有数字基建,没有底座,必然让东西部差异继续扩大。所以,这次说适当超前基建,其实指向很明显,就是用东数西算这种超级工程,来反哺西部。西电东送,西气东输,支持东部发展了几十年,轮到东数西算反哺西部数字基建了。

华泰证券认为,东数西算全面启动,意味着数字基建迎来长期(技术)+中期(景气)+短期(政策)三重逻辑共振。重点关注数据中心及其上游的服务器+光模块,基站设备及其上游的PCB。短期来看,数字基建三大模块——数据中心(IDC)、通信基站、工业互联网平台顶层政策已全面铺开。

二、再来说说:“东数西算”对最近A股的影响

东数西算是目前推进全国大数据中心协同一体化建设的抓手工程。“东数西算”简单的概括就是:

西算:“算”指的是算力,在西部地区进行后台运算。在用电价格相对低(水利风力等比较发达)且租金低很多的西部地区建立数据中心,承接全国后台加工、离线分析、存储备份等非实时算力的工作。东数:“数”指的是数据,在东部的数据送到西部去运算,只留下需要实时计算的数据工作再留在东部地区。

结合我个人分析总结的投资前景如下:

1、符合国家碳中和、可持续发展的大方向(新基重要分支)2、有效降低企业用电成本,提高资源利用率,提振经济。3、促进西部欠发达地区的发展,增加就业(产业园区、长产业链)。4、超强确定性方向。在拉动经济的三架马车中(基建、出口、消费),我今年最看好基建,特别是新基建,确定性超强。

那么,这项政策反应到2月21日的A股盘面。表现如下:

数据中心板块无视早盘悲观情绪,逆势高开高走,板块指数放大量大涨近5%,主力资金合计净流入近50亿。依米康、首都在线20%涨停,奥飞数据、云赛智联、宁波建工、数据港等逾10股涨停或涨超10%。

东数西算概念带动多板块共振,使得大盘低开高走,非常强势。

随后的2月22日,“东数西算”继续发酵,再次拉起涨停潮,数字中心板块再次逆势大涨6%,主力资金合计净流入50多亿。“东数西算”再次引发多板块共振,成为资金焦点!

最后,我在这里配上相关概念股给大家参考

三、最后,行深一步:我们来聚焦下西部是否获益的问题?

我们要知道,数据中心的用电量,在2020年已经超过了社会用电量的2%,据测算在2030年可能奔4%去了。而更糟糕的情形是,数据中心为了提供更快的响应,都集中在“东边”建设,所以对东边的能源供给造成了非常大的压力。

顺便提下,在这八大节点中,成渝是东是西呢?

八大节点:京津冀、长三角、粤港澳、成渝,这是东。内蒙甘肃贵州宁夏这是西。分野既不是地理也不是能源,而是“用户数量”。

目前成渝还好,因为是新兴城市。但其他三个,特别是核心城市北上广深,已经承受不住压力,近年来已经开始严控数据中心的建设了。

比如北京直接要求除了智算中心不准在城八区新建了,老旧的改造不了就关门大吉。上海每年是批指标,2020年11万机架,到2025年25万机架,一年只给3万指标。深圳广州也有类似政策。

但同时,数据中心大家都知道干啥的,数字经济的根本,没这个玩意不行。所以,东数西算就出炉了,直白点说,就是用西部资源扛下东部的需求。

可是,你别说迁西边去,就是从北京迁到廊坊,这帮企业都会死活不愿意。为啥呢?因为有时延要求。

时延也好理解,就是游戏里的Ping值。举个例子就是吃鸡的时候,你在手机上发出举枪发射的命令,服务器啥时候反应过来执行的间隔时间。不用想太多,差个0.1s,可能枪口下的敌人就已经跑了。

其他如直播啊、支付啊很多需要时延小的应用场景,都要求数据中心距离用户越近越好。

那怎么才能把这帮数据中心企业(包括云企业)撵到西边去呢?这就是东数西算工程。东数西算工程是一个行业说法,其引导政策是全国一体化大数据中心创新体系和全国一体化算力网络国家枢纽节点,后面这个枢纽节点就是所谓东数西算了。

当然,对于东数西算,我们还要从三个角度看:能源、网络、算力

能源大家都在讲。风光能源的应用也逐渐成熟,到不用担心稳定性问题。更重要的是,数据中心的散热,依托西部凉爽的天气,可以得到比较好的能效。不提北面三个,在贵州,腾讯的第一个七星级数据中心,是建在山洞里的,就是为了凉快。

网络一方面是刚才说的延时,虽然距离决定时延下限,但更好的网络更少的节点,可以大幅降低浪费在各个交换环节的时延的。另一个方面就是带宽了,水管粗了,解决问题的办法也就多了。

算力也是比较重要,有些东西需要算力但不需要那么极端的及时响应,那么就扔西部去算吧,算好了再送回来就行了。比如AI训练,比如影视一类大数据量存储——你看个电影总不至于要求0.1s响应吧,龙标还要半分钟呢。更别提很久用不到一次的备份、存档的数据等。

把这些东西,扔到西部,东部会降低很多很多压力。至于西部,西部不是历来就是卖能源的么,怎么那么多话说?

也没有那么悲观,其实等资本家发现了西部的好,很快就会先把数据中心和运维迁过去,然后把技术、研发迁过去,接着把职能部门品牌公关啥的迁过去,核心城市留几个对外接触上下打点的分公司,甚至办事点,也就够了。

而且,西部不见得就只有冷数据需求啊。你们想想,当丁真们可以做无时延的在线直播,无疑可以吸引更多洗涤心灵的朝圣者,这也是发展啊。

总之,东数西算工程的提出完美化解了在疫情危机中带给中国经济发展滞后的隐患。这项工程建设的本质,即是对中国未来向数字化经济转型提供了铺垫,并且解决了当下面临的数据危机。

我曾跟国内知名通讯公司的市场总经理聊过这个问题,数据中心,双碳经济,电力互联网这几个概念是要同时开始启动的节奏。数据中心枢纽需要比较大的电能,现在又有中国碳中和、碳达峰的硬性指标要求,西部地区又有充足的可再生能源资源。所以,东数西算可谓是一箭三雕。

个人认为东数西算要远比5G作用大,5G主要向世界展示中国的科技前沿,而东数西算是体现国家协调力,集中力量办大事的能力,社会主义优越性的战略。真正实施起来,利国利民!

IPO常态化的定义是什么?

所谓常态化发行,就是管理层明确并坚持认为了新股发行速度和规模与指数涨跌市场牛熊毫无关系,不论什么情况,哪怕是股灾熊市里面也要坚持发行和发行速度不能停。

常态化发行新股的结果,就是上市公司数量大扩容,市场上市公司数量三年增长28%而三年以来上市公司总市值下跌34万亿。而中长期来看,则带来大量传统行业进入资本市场以及带来大量大小非解禁和平仓式减持,以及因为审核制之下的业绩变脸和因为审核制产生的大量不良行为。

之所以会有所谓的常态化发行新股的提法和目标,乃至于认为常态化发行新股,是对国家和实体经济最有利和最直接的支持,主要还是我国资本市场定位偏差的错误延续。

历史上,没有一个熊市能和新股高速发行乃至于美名其曰常态化发行摆脱关系,这是因为我国股市本身内在就存在大量的机制问题,需要改善,比如交易机制,涨跌停机制,t1机制,停牌机制,重组机制,退市和投资者赔偿机制,大小非减持和信息披露等等,存在长期的缺陷,没有得到系统的规划和完善,因此,无法有效地反应经济晴雨表的功能,也没有在国家产业配置和资源配置中充分发挥应有的作用和价值,叠加了这些作用和价值的缺失以及强求存在的问题,使得各种问题彼此互相强化和关键导致利弊成屙,彼此放大不良后果,从而进一步使得资本市场生态持续恶化,投资者长期损失惨重,不断被消灭和退出市场,完全变成一个零和博弈的市场。与我国的国际经济规模和体量所应有的资本市场完全不匹配。

而在这些问题没有解决之前,高速和常态化的新股发行,只会让问题越来越多和越来越复杂,从而失去了合理的时间内解决问题的时机。

这点,可以从三年以来股灾叠加熊市之后,19年新年第一天,就有37家公司公告减持,本周末有十几家公告减持,为什么跌了这么多还要减持?大家可以说细思极恐!

因此,监管者直到目前为止也没认清问题的轻重缓急和先后解决的次序,依旧保持所谓的常态化新股发行,甚至本周末还出台了中小板股票代码区间继续扩容2000的公告,让市场对新股高速超高速发行产生了巨大的恐惧。这还是科创板铁定要发行的前提之下。

而股市的牛市总是昙花一现?

在现实生活中房子是财富的代名词,而股市却被冠以赌场。我们经常能听到某某在北京、上海有房子而羡慕不已,某某在股市亏钱而妻离子散。那为啥在中国经济高速发展的几十年中房子不断增值,股市却熊长牛短了?

个人认为这与两者的属性密切相关。

一、房子刚需为主

房子刚开始以刚需为主,特别是像中国这种刚好处于城市化大力发展的国家,商品房的供需矛盾较大,那自然而然房子要上涨。

不过随着08年国家为应对金融危机推出四万亿基建计划,全国各大城市大举造新城建房,房子多了起来,以居住为主的需求和供应处于较为平衡的状态,但此时国家极为宽松的货币政策使得房子成为抗通胀,保值增值的重要商品,房子的投资属性突然得到强化,这样刚需属性+投资属性使得房子的需求大大增强,供需矛盾再度失衡,房子又进入涨势阶段,这样楼市单边长牛达20年。

二、股市投资为主

反观股市,从股市成立到现在一直被投机主导,投机属性大于最本质的投资属性,那股市暴涨暴跌就不足为奇了。

A股成立开始就带有较为浓厚投机性质,当时我国改革开放时间不长,国有企业僵化的体制使得其适应市场经济较差,国有企业经营困难,债务压力大,高层为了解决国有企业运营困难而成立股市,通过股市为其输血。

在随后二十多年由于监管一直没有跟上,股市一直充斥着所谓的庄家、主力、资产重组、卖壳等等投机性质极强的炒作话题,上市公司也基本以圈钱为主,十几年不分红分“铁公鸡”一大把,合理分红回报股民变成了稀罕事。

像保千里老板直接失联,常山药业发布虚假利好后大股东高位减持,乐视网贾跃亭直接变老赖等等,这样的事件层出不穷,股市想走长牛难度很大。

不过随着时间的推移,中国城市化进程将接近尾声,房子刚需属性下降,而高位的房价也让其投资属性大打折扣,楼市的黄金时光即将成为过去式;

相反,股市随着治理制度的完善,专业机构投资者数量逐步增多,股市将逐步回归投资市场的属性,一些优质的上市公司有望走出单边长牛。

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韦德25分7篮板?

北京时间2月28日,勇士客场挑战东部热火队。如今看热火就是看的情怀,毕竟这是韦德“韦大爷”最后一季,哪怕热火进不了季后赛,球迷也得看韦德表演。今天如果守着荧幕看比赛的绝对是真爱,因为今天的西部第一的勇士打热火,胜负真没啥太大悬念。但是看完全场的球迷是幸运的,因为他们见证了韦大爷的牛逼。本来热火最多落后勇士24分,90%认为比赛没了悬念,最后在韦德爆发下,强项带队完成了逆转。韦德三分极限绝杀,更是引爆了全场,就这样的韦德还可以多打几年。不得不说韦德把发型换了,真的是重回巅峰了。

今天勇士虽然轮休了考辛斯,但是有海啸兄弟在,进攻端就不用担心。目前热火没人能限制住海啸兄弟,他们防守真的只能是尽力而为。全场汤普森36分2篮板,杜兰特29分5篮板5助攻,库里也贡献了24分6篮板4助攻。海啸3兄弟联手89分,这进攻足够摧毁对手。但是很不幸,他们遇见换了发型的韦德。

韦德近日换了“闪电纹”发型,他本人也直言这是在致敬艾弗森。他希望自己换了这样的“垄沟”头后,自己血液里有艾弗森的力量。今天韦德真的做到,他激活了体内了艾弗森力量,他在最后时刻的极限三分,令勇士全队都一脸懵逼。

韦德早就是见惯了大风大浪,只要队员不放弃,韦德就能战斗在最后一秒。第四节韦德开始了各种骚操作,三分,突破,背打,面对汤神防守,韦德也打得游刃有余。韦德全场砍下25分7篮板3助攻,还有1抢断2盖帽,这哪里像是退役球员的表现。最可怕的是韦德这25分里,没有1分来自罚球,这进攻效率实在是高。

比赛最后还剩5秒左右,热火还以123:125落后勇士,热火进行最后一攻。这样的大场面肯定交给韦德,队友是不断突破找机会,最后时刻找到了三分线的韦德。韦德先是被干扰投篮,他自己抢下球后,随意把球那么一抛。三分球是打板应声入网,全场球迷的热情被全部释放出来。这样的神仙球三分,很难再被复制。韦德成为赢球绝对功臣,37岁的他完全可以多打2年。

看到被韦德极限三分绝杀后,勇士众将是一脸懵逼,就连科尔都是一脸木然。库里苦笑,杜兰特沉默,科尔直径回到更衣室。今天5星勇士被彻底打败,他们输给了37岁的韦大爷!你大爷始终是你大爷,这句话真没有错!

什么样的股票的不能碰?

有五类股票不能碰,这五类股票买入后一般很快就会下跌。

第一类:被技术进步淘汰的。

这类股票未来利润很可能逐年走低甚至消失,即使估值再低也不能碰。例如数码相机对于柯达的冲击,这就是标准的被技术进步淘汰的例子。

第二类:赢家通吃行业里的小公司。

所谓赢家通吃,就是集中度特别高的行业。在这些行业中,龙头公司的优势只会越来越明显。例如做即时通讯的只能是腾讯,其他飞讯,米聊等根本不可能有生存之地。类似的,赢家通吃行业内的小股票即使再便宜也不能去碰。

第三类:分散的、重资产的夕阳行业。

夕阳行业,意味着行业需求不再增长。重资产,意味着即使需求不增长,其产能也无法退出。分散,意味着供过于求时会面临无序竞争甚至价格战。这类股票其利润将每况愈下,无论多么便宜也不能碰。

第四类:景气顶点的周期股。

在经济扩张晚期,低市盈率的周期股也不能碰,因为此时的顶峰利润是不可持续的。例如证券行业,千万不要看到这类股票净利润高估值低就杀进去。

第五类:会计欺诈的公司。

会计欺诈公司管理层显然不够诚信,严重一点就是道德层面有问题。这样的公司说的话,做的事,出的财报通通不可相信,例如康美药业。这类的股票也不能碰。

上述五类股票的共性是:利润的不可持续性。无论价格多么便宜,基本面进一步恶化后就不便宜了。只要能够避开这五类股票,投资可以很轻松。找到便宜的好公司,买入并持有,直到股价不再便宜、或者发现公司品质没想象中那么好时,卖出。